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Factorielles Les formations Formations intra Coaching : Trois jours pour bâtir et vendre vos bilans retraite

Coaching : Trois jours pour bâtir et vendre vos bilans retraite

Objectifs de la session :

  • Acquérir la méthode et les comportements associés pour vendre les bilans retraite
  • Mettre en place un plan pérenne d’actions de vente au sein du cabinet
  • Rendre opérationnels les collaborateurs en charge de la production et de la vente des bilans retraite

Programme de la session :

Coaching, accompagnement personnalisé en entreprise.

Jour 1 : Préparer la vente de la mission

Matin

  • Présentation de la démarche
  • Rappel du contexte et des enjeux cruciaux pour les chefs d’entreprises
  • Mise en évidence des arguments clés

Après midi

  • Définition du périmètre de l’offre
  • Segmentation du portefeuille / ciblage des clients
  • Elaboration du mailing à destination des clients
  • Définition du planning des actions à mener

Jour 2 : Présenter l’offre et vendre la mission au client final

Matin

  • Préparation d’un rendez-vous client (jeu de rôle)
  • Rendez-vous avec le client (présentation de l’offre et collecte des besoins)

Après midi

  • Débriefing
  • Elaboration de la proposition d’accompagnement (lettre de mission)
  • Préparation de la réalisation de la mission / planification

Jour 3 : Restituer la mission et proposer des missions complémentaires

Matin

  • Vérification et validation de l’étude avec le collaborateur
  • Rendez-vous avec le client
    • Restitution de l’étude au client (expliquer les modes de calculs et les montants des pensions de retraites)
    • Définition avec le client de sa stratégie de fin de carrière et de départ à la retraite
    • Réponse aux questions
    • Réalisation d’un « plan d’action » de ses décisions : qui ? quand ? combien ?

Après-midi

  • Débriefing avec le(s) collaborateur(s) concerné(s)
  • Elaboration du plan d’action pour le client

Pré-requis et niveau :

Niveau 4 de formation destiné à un public possédant une connaissance approfondie des mécanismes de la retraite et ayant besoin de détenir les clés pour mieux vendre la mission retraite à leurs clients.

Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation.

Public concerné :

Formation destinée exclusivement aux experts-comptables et à leurs collaborateurs qui souhaitent détenir les clés pour mieux vendre leurs missions retraite à leurs clients chefs d’entreprise.

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

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Réf : ACC_1

Durée : 3 jours (21 heures)

Prix public : 5990 € HT

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