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Factorielles Les formations Formations intra Conférence : Maîtrisez la prévoyance de vos clients pour sécuriser leur patrimoine

Conférence : Maîtrisez la prévoyance de vos clients pour sécuriser leur patrimoine

Objectifs de la session :

  • Connaître les régimes obligatoires de prévoyance
  • Identifier objectivement les vides de prestation
  • Savoir bâtir une stratégie facultative sur mesure

Programme de la session :

1. Identifier les vrais besoins par rapport aux idées reçues de vos clients

2. Evaluer les droits acquis selon les régimes obligatoires(artisans, commerçants,  professions libérales et dirigeants salariés)
  • Les indemnités journalières
  • Les prestations  invalidité
  • Les garanties en cas de décès

3. Bâtir une stratégie de couverture facultative adaptée
  • Pour le dirigeant et sa famille : Mutuelle santé : optimiser la situation du conjoint
  • Prévoyance : identifier les objectifs prioritaires
  • Faire évoluer les niveaux de couverture selon les évolutions de l’entreprise, du dirigeant et de sa famille
  • Identifier les critères de choix des contrats

Pré-requis et niveau :

Formation destinée à un public souhaitant se perfectionner sur la protection sociale du chef d’entreprise.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation" ou contactez notre équipe au 04 72 91 54 20.

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

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Réf : HS3

Durée : 3 heures

Prix public : 1790 € HT

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