Logiciel

Box Liquidation Factorielles

Accompagnez et sécurisez vos clients dans la liquidation de leurs droits à retraite

Objectifs

La Box Liquidation Factorielles vous permet d'être rapidement opérationnel sur la vérification et la validation des conditions de départ, le contrôle des relevés de carrière, la validation des notifications de pensions et le suivi administratif.

Public concerné

Experts comptables, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, assureurs, disposez d'un accompagnement composé d'outils et de formations pour être rapidement opérationnel sur les missions de liquidation retraite.

Contenu de la Box Liquidation

22 tutoriels vidéo

Comprendre les étapes de liquidation par Annick Flandin, spécialiste retraite.

Rendez-vous mensuel

Partages en visio de cas pratiques et retours d'expérience entre utilisateurs.

Modèles de lettre de réclamation à adresser aux Caisses

Assistant virtuel (chatbot)

Zoom sur la vidéothèque

22 tutoriels pour comprendre pas à pas toutes les étapes de la liquidation des pensions.

Découvrez la première vidéo consacrée à l'utilisation de la messagerie directe pour faciliter et sécuriser les échanges avec l’assurance retraite.

Pour aller plus loin

La Box Liquidation peut s'accompagner d'une journée de formation à la Liquidation Retraite.

Et pour devenir l'expert retraite et ainsi anticiper et optimiser la retraite de vos clients, découvrez le logiciel Stratégie retraite.