Certificats

Certificat Retraite

Objectifs

  • Conseiller les clients de manière opérationnelle
  • Produire efficacement les missions
  • Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions
  • Journée 1 : Retraite obligatoire des salariés et des TNS : conseiller concrètement vos clients.
  • Journée 2 : Retraite supplémentaire : bâtir une stratégie efficace pour vos clients.
  • Journée 3 : Bilan retraite : passez à l’action ! - réalisation d'études sur le logiciel Stratégie retraite de Factorielles
  • Journée 4 : Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette étude.
  • Journée 5 : Divisée en 2 modules
    • Mise en marché de l’étude
    • Coaching individuel pour vos premières études

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Banques
  • Institutions de retraite et de prévoyance
  • Mutuelles
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement
  • Un QCM de 30 minutes comptant pour 1/3 de la note finale (note sur 20)
  • Une soutenance individuelle de 3h30, sur présentation d'étude de cas, comptant pour 2/3 de la note finale (note sur 20)
  • L'obtention du certificat nécessite une moyenne supérieure ou égale à 10

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Pédagogie expositive et interrogative
  • Exercices / études de cas
  • Coaching personnalisé
  • Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions

Modalités d'accès à la formation :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Le calendrier des formations est disponible ici -> Calendrier du certificat Retraite
  • Un dossier de candidature est à soumettre à Factorielles

Modalités techniques

  • WEBEX (un lien de connexion est transmis à l'apprenant)
  • Microsoft Teams
  • Micro et caméra en bon état de fonctionnement
  • L'outil Stratégie retraite installé sur l'ordinateur de l'apprenant avec la dernière mise à jour

Modalités d'inscription et prise en charge :

Le certificat se déroule sur 5 jours de formation - 35 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 3 heures 30 de coaching individuel.

Pour vous inscrire à ce cycle de formations , cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Vous pouvez également vous inscrire en renvoyant le bon de commande et le dossier d'inscription complétés et signés accompagnés du règlement à Factorielles - 42 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

  • Du 17/10/2023 au 21/12/2023
  • Du 08/11/2023 au 20/12/2023
  • Du 23/11/2023 au 30/01/2024

Sessions de 5 jours - 35 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 3 heures de coaching individuel

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