Certificats

Certificat Retraite

Objectifs

  • Conseiller les clients de manière opérationnelle
  • Produire efficacement les missions
  • Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions
  • Journée 1 : Retraite obligatoire des salariés et des TNS : conseiller concrètement vos clients.
  • Journée 2 : Retraite supplémentaire : bâtir une stratégie efficace pour vos clients.
  • Journée 3 : Bilan retraite : passez à l’action ! - réalisation d'études sur le logiciel Stratégie retraite de Factorielles
  • Journée 4 : Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette étude.
  • Journée 5 : Divisée en 2 modules
    • Mise en marché de l’étude
    • Coaching individuel pour vos premières études
  • 2 heures de suivi trois mois après l’obtention de la certification Factorielles : partage des expériences réussies et des difficultés rencontrées

Formation destinée à un public de professionnels voulant apporter un conseil complet et concret à leurs clients dans le domaine de la retraite.

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Banques
  • Institutions de retraite et de prévoyance
  • Mutuelles
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement
  • Un QCM de 30 minutes comptant pour 1/3 de la note finale (note sur 20)
  • Une soutenance individuelle de 3h30, sur présentation d'étude de cas, comptant pour 2/3 de la note finale (note sur 20)
  • L'obtention du certificat nécessite une moyenne supérieure ou égale à 10

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Pédagogie expositive et interrogative
  • Exercices / études de cas
  • Coaching personnalisé
  • Mise à disposition des supports de formation et des replays de l’ensemble des sessions

Modalités d'accès à la formation :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Le calendrier des formations est disponible ici -> Calendrier du certificat Retraite
  • Un dossier de candidature est à soumettre à Factorielles

Modalités techniques

  • WEBEX (un lien de connexion est transmis à l'apprenant)
  • Microsoft Teams
  • Micro et caméra en bon état de fonctionnement
  • L'outil Stratégie retraite installé sur l'ordinateur de l'apprenant avec la dernière mise à jour

Modalités d'inscription et prise en charge :

Le certificat se déroule sur 5 jours de formation - 35 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 3 heures 30 de coaching individuel + 2 heures de suivi post certification.

Pour vous inscrire à ce cycle de formations , cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Vous pouvez également vous inscrire en renvoyant le bon de commande et le dossier d'inscription complétés et signés accompagnés du règlement par Factorielles.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

  • Du 10/11/2022 au 16/12/2022 - COMPLET
  • Du 12/01/2023 au 16/03/2023
  • Du 15/03/2023 au 25/05/2023

Sessions de 5 jours - 35 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 3 heures de coaching individuel + 2 heures de suivi post certification.

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