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Factorielles Formations Formations Classes virtuelles Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission

Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission

Objectifs de la session :

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients
  • Connaître les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
  • Maîtriser les différentes étapes de la mission 

Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction des évolutions réglementaires.

Programme de la session :

1. L’aide à la liquidation : une mission répondant à un vrai besoin

  • Contenu de la mission
  • Mise en œuvre efficace de la mission
– Segmentation
– Tarif
– Organisation au sein du cabinet
  • Les préalables avant d’engager cette mission
– Connaitre le fonctionnement des régimes de retraite
– Où trouver le RIS & l’EIG

2. Mettre en œuvre la liquidation du régime de base

  • La demande Unique de retraite
– Comment demander sa liquidation sur le site
– Contrôler le parcours et identifier les anomalies
– Préparer la demande de retraite
– Saisir la demande de retraite en ligne
  • Comment gérer les situations particulières
– Cumul emploi-retraite
– Carrières longues
  • Les questionnaires de l’assurance retraite
  • Suivi de la demande 
  • Versement de la retraite
  • Cas pratiques

 

3. Mettre en œuvre la liquidation des régimes complémentaires

  • Complémentaire des salariés (Agirc Arrco)
  • Complémentaire des artisans - commerçants
  • Complémentaires des professions libérales
  • Retraite Ircantec
  • Retraite des débitants de tabac
  • Cas pratiques

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise les modalités de calcul de la retraite et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.

Cette formation fait partie du cursus  « Retraite du dirigeant TNS ou salarié ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation. 

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Les classes virtuelles sont accessibles depuis une plateforme dédiée sur Internet via un login et un mot de passe fournis par Factorielles. 

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Dates disponibles :

  • Matinées des 26 et 27/05/2020
  • Après-midi des 29 et 30/06/2020
  • Matinées des 20 et 21/07/2020

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

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Réf : $MEX10_PA_CV

Durée : 6 heures

Prix public : 640 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 512 € HT / participant

Voir les Conditions Générales de Vente

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