Factorielles

Dynamisez votre expertise
Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles Formations Formations Classes virtuelles Tout comprendre du Plan d’Epargne Retraite (PER)

Tout comprendre du Plan d’Epargne Retraite (PER)

Objectifs de la session :

  • Comprendre la structuration du PER 
  • Maîtriser concrètement le fonctionnement du PER
  • Tirer parti des opportunités du PER 
  • Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction des évolutions réglementaires.

Programme de la session :

1. PER : 3 plans distincts, une même structure

  • Objectifs et apports de la loi PACTE
  • Des solutions existantes aux nouveaux plans
  • 3 PER pour 3 compartiments

2.Le PER en pratique

  • Mise en place et fonctionnement
  • Nouvelles modalités de versements 
  • Modalités de sortie, avant l’échéance et au terme
  • Traitement fiscal et social, à l’entrée, en cours, à la sortie, en cas de décès 
  • Gestion financière
  • Garanties complémentaires
  • Transferts : intérêt et conditions
  • Optimiser la période transitoire
  • PER et assurance vie

3. Le PER : de nombreuses optimisations 

  • Bâtir une stratégie retraite cohérente 
  • Segmenter les cibles individuelles et entreprises 
  • Quand proposer un PERIN, un PERO ou un PERECO ? 
  • Quel devoir de conseil aux différentes étapes ?

Pré-requis et niveau :

Niveau 1 de formation destiné à un public novice dans le domaine de la retraite et ayant besoin de disposer des bases.

Cette formation fait partie du cursus  « Retraite du dirigeant TNS ou salarié».

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Les classes virtuelles sont accessibles depuis une plateforme dédiée sur Internet via un login et un mot de passe fournis par Factorielles. 

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Dates disponibles :

 

  • 08/07/2020
  • 23/09/2020
  • 24/11/2020
  • 10/03/2021

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Retour

Commander la formation

Réf : $MAG17_PA_CV

Durée : 6 heures

Prix public : 640 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 512 € HT / participant

Voir les Conditions Générales de Vente

S'inscrire