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Calcul des disponibles PER : Maitriser les fondamentaux

Objectifs

A l'issue de la formation e-learning "Calcul des disponibles PER : Maitriser les fondamentaux", vous serez capable de :

  • Savoir calculer concrètement les disponibles PER pour les cas les plus fréquents
  • Conseiller efficacement vos clients

UA1. Introduction (10 mn)

  • Les 4 dispositifs d’épargne retraite
  • Qui sont concernés par ces dispositifs ?

UA2. Plafond fiscal PERCO ou PERECO (20 mn)

  • Le calcul du plafond
  • Régime fiscal et régime social
  • Versement d’amorçage et versements périodiques

UA3. Plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs (20 mn)

  • Calcul du plafond
  • Régime fiscal et régime social
  • Versements individuels facultatifs

UA4. Plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis (20 mn)

  • Calcul du plafond
  • Mais qu’en est-il du gérant majoritaire d’une SARL passible de l’IS ?

UA5. Plafond fiscal des contrats PERP et PER article 163 quatervicies (20 mn)

  • Le cas des salariés
  • Le cas des non-salariés

UA6. Article 163 quatervicies : plafonds des 3 années précédentes et mutualisation avec le conjoint (30 mn)

  • Calcul du plafond
  • Mais qu’en est-il du gérant majoritaire d’une SARL passible de l’IS ?

UA7. Articulation des plafonds entre les différents dispositifs (30 mn)

  • Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis
  • Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et Plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs
  • Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et Plafond fiscal PERP et PERIN article 163 quatervicies

Formation destinée à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maitriser les caractéristiques techniques :

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement et un quiz final
  • Un support PDF récapitulant les points-clés
  • Un certificat de formation mentionnant le nombre d’heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module
  • La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive et interrogative

Modalités d'accès à la formation :

  • Un identifiant et un mot de passe vous sont envoyés dans un délai de 48 heures à réception de la commande et du règlement (jours ouvrés hors périodes de congés ou fermeture (décembre, mai, août)).
  • L'accès à la plateforme de formation http://factorielles.elmg.net est ouvert pour une période de 3 mois consécutifs (24h/24h) à partir de l'envoi des codes.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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