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Calcul des disponibles PER : Maitriser les situations complexes

Objectifs

A l'issue de la formation e-learning "Calcul des disponibles PER : Maitriser les situations complexes", vous serez capable de :

  • Savoir calculer concrètement les disponibles PER pour les cas complexes
  • Conseiller efficacement vos clients

UA1. Introduction : les différents dispositifs (10 mn)

UA2. Articulation PER article 154 bis (ou contrat Madelin retraite) - PERO (ou article 83) - versements facultatifs (10 mn)

UA3. Articulation PER article 154 bis (ou contrat Madelin retraite) et PER article 163 quatervicies (ou contrat PERP) (10 mn)

UA4. Articulation PERO (versements individuels facultatifs et article 83) et PER article 163 quatervicies (ou contrat PERP) (10 mn)

UA5. Articulation plafond fiscal PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs (10 mn)

UA6. Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite ou PER article 154 bis et plafond fiscal PERP ou PER article 163 quatervicies (10 mn)

UA7. Articulation plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal article 83, PERO ou versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP ou PER article 163 quatervicies (15 mn)

UA8. Articulation plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP et PER article 163 quatervicies (15 mn)

UA9. Plafond fiscal abondement PERCO ou PERECO et plafond fiscal des contrats Madelin retraite et PER article 154 bis et plafond fiscal article 83, PERO et versements individuels facultatifs et plafond fiscal PERP et PER article 163 quatervicies (15 mn)

UA10 : Impacts déclaratifs sur la 2042 (15 mn)

Formation destinée à un public possédant un premier niveau d’acquis dans le domaine de la retraite et ayant besoin de renforcer ses acquis :

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement et un quiz final
  • Un support PDF récapitulant les points-clés
  • Un certificat de formation mentionnant le nombre d’heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module
  • La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive et interrogative

Modalités d'accès à la formation :

  • Un identifiant et un mot de passe vous sont envoyés dans un délai de 48 heures à réception de la commande et du règlement (jours ouvrés hors périodes de congés ou fermeture (décembre, mai, août)).
  • L'accès à la plateforme de formation http://factorielles.elmg.net est ouvert pour une période de 3 mois consécutifs (24h/24h) à partir de l'envoi des codes.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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