3

Départ en retraite :
maitriser pour optimiser

Objectifs

A l'issue de la formation e-learning "Départ en retraite : maitriser pour optimiser", vous serez capable de :

  • Valider la carrière de l'assuré auprès des caisses obligatoires
  • Conseiller pour l'âge le mieux adapté pour partir en retraite
  • Pouvoir évaluer les impacts réels d'une décote de la pension
  • Evaluer l'opportunité de racheter des trimestres

UA1. Bien comprendre les règles du jeu de la retraite obligatoire (30 mn)

  • La retraite de base des régimes alignés
  • La retraite de base des professions libérales
  • Les polypensionnés
  • Les retraites complémentaires

UA2. S'assurer que tous les trimestres ont été validés ( 30 mn)

  • Comment les cotisations valident des trimestres
  • Comment valider des trimestres sans avoir cotisé
  • Comment vérifier que tous les trimestres sont bien reportés sur le relevé de carrière

UA3. Choisir l'âge le mieux adapté pour partir en retraite (30 mn)

  • A quel âge partir au plus tôt
  • A quel âge partir dans les meilleures conditions
  • Différer l'âge de départ pour obtenir les meilleures conditions

UA4. Subir une décote ou racheter des trimestres (90 mn)

  • Poursuivre une activité réduite
  • Accepter une décote et des minorations
  • Racheter des trimestres

Formation destinée à un public possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maitriser les caractéristiques techniques :

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement et un quiz final
  • Un support PDF récapitulant les points-clés
  • Un certificat de formation mentionnant le nombre d’heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module
  • La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive et interrogative

Modalités d'accès à la formation :

  • Un identifiant et un mot de passe vous sont envoyés dans un délai de 48 heures à réception de la commande et du règlement (jours ouvrés hors périodes de congés ou fermeture (décembre, mai, août)).
  • L'accès à la plateforme de formation http://factorielles.elmg.net est ouvert pour une période de 3 mois consécutifs (24h/24h) à partir de l'envoi des codes.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Modalités d'accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

Retour