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Factorielles Formations Formations E-learning Formation e-learning Tout savoir sur le PER Individuel

Formation e-learning Tout savoir sur le PER Individuel

Objectifs de la session :

  • Maîtriser les caractéristiques du PER individuel
  • Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations
  • Conseiller efficacement vos client

Programme de la session :

UA 1. Pourquoi une réforme de l’épargne retraite ? (35 mn)

  • L’épargne retraite individuelle avant la loi PACTE
  • Rappels sur les caractéristiques, avantages et inconvénients des produits individuels d’épargne retraite avant la loi PACTE

UA 2. Cadre juridique et fonctionnement du per individuel (55 mn)

  • Quel est le nouveau cadre juridique du PER ?
  • Comment fonctionnent les nouveaux PER individuels ?

UA 3. Quel est le régime fiscal et social des PER individuels ? (50 mn)

  • Le traitement fiscal des versements
  • Le régime fiscal et social en sortie
  • Traitement en cas de décès du titulaire

UA 4. Transferts et conseils (40 mn)

  • Quelles sont les possibilités de transferts ?
  • Quel avenir pour les anciens contrats ?
  • Information et devoir de conseil renforcés à chaque étape

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.

Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié».

* Cette formation sera disponible courant mai 2020.

Public concerné :

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation".

Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Cette formation peut être souscrite dans le cadre du PAC Formation.

Informations pratiques et prise en charge :

Les parcours de formation e-learning sont accessibles depuis une plateforme dédiée sur Internet via un login et un mot de passe fournis par Factorielles. L'accès au parcours e-learning est ouvert pour une période de trois mois consécutifs à partir de l'envoi des codes d'accès par nos services.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA). 

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Témoignage de Rolland Nino, Président du Directoire BDO France

"J’ai eu l’occasion de faire le parcours PER individuel. Cela faisait des mois que j’avais des blocages car il subsistait un certain nombre d’incompréhensions.
Ce parcours a permis de tout déverrouiller. Sur ce thème, aucune autre formation en e-learning n’atteint ce niveau. Bravo à l’équipe FACTORIELLES. Me voilà maintenant parfaitement armé pour dispenser à mon tour cette formation."


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Réf : $EL_TNS_3

Durée : 3 heures

Prix public : 147 € HT

Voir les Conditions Générales de Vente

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