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Formation e-learning Tout savoir sur le PER Individuel

Objectifs de la session :

Tout comme le PER Entreprise, le PER Individuel a été mis en place par la Loi Pacte du 22 avril 2019.

Il est indispensable de maîtriser son cadre juridique, ses modes d’alimentation, de gestion et de liquidation pour en faire une véritable source d’optimisation en matière de retraite.

A l'issue de la formation e-learning "Tout savoir sur le PER Individuel", vous serez capable de :

  • Maîtriser les caractéristiques du PER individuel
  • Connaître le cadre fiscal et social des cotisations et des prestations
  • Conseiller efficacement vos client

 

Témoignage de Rolland Nino, Président du Directoire BDO France

"J’ai eu l’occasion de faire le parcours PER individuel. Cela faisait des mois que j’avais des blocages car il subsistait un certain nombre d’incompréhensions.
Ce parcours a permis de tout déverrouiller. Sur ce thème, aucune autre formation en e-learning n’atteint ce niveau. Bravo à l’équipe FACTORIELLES. Me voilà maintenant parfaitement armé pour dispenser à mon tour cette formation."


Programme de la session :

UA 1. Pourquoi une réforme de l’épargne retraite ? (30 mn)

  • L’épargne retraite individuelle avant la loi PACTE
  • Rappels sur les caractéristiques, avantages et inconvénients des produits individuels d’épargne retraite avant la loi PACTE

UA 2. Cadre juridique et fonctionnement du PER individuel (50 mn)

  • Quel est le nouveau cadre juridique du PER ?
  • Comment fonctionnent les nouveaux PER individuels ?

UA 3. Quel est le régime fiscal et social des PER individuels ? (50 mn)

  • Le traitement fiscal des versements
  • Le régime fiscal et social en sortie
  • Traitement en cas de décès du titulaire

UA 4. Transferts et conseils (50 mn)

  • Quelles sont les possibilités de transferts ?
  • Quel avenir pour les anciens contrats ?
  • Information et devoir de conseil renforcés à chaque étape

Pré-requis :

Formation destinée à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.

Public concerné :

  • Experts-comptables
  • Collaborateurs comptables
  • Collaborateurs service social
  • Assureurs
  • Chargés de clientèle
  • Courtiers
  • CGP/CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Avocats
  • Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Un quiz de positionnement et un quiz final
  • Un support PDF récapitulant les points-clés
  • Un certificat de formation mentionnant le nombre d’heures de formation sera délivré automatiquement après la validation du module
  • La validation est obtenue dès 80 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive et interrogative

Modalités d'accès à la formation :

Un identifiant et un mot de passe vous seront envoyés dans un délai de 48 heures* à réception de la commande et du règlement.

L'accès à la plateforme de formation http://factorielles.elmg.net est ouvert pour une période de 3 mois consécutifs (24h/24h) à partir de l'envoi des codes.

*Jours ouvrés hors périodes de congés ou fermeture (décembre, mai, août).

Modalités techniques :

  • Connexion internet : Mozilla Firefox ou Google Chrome
  • Adobe Acrobat Reader
  • Un système audio

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : $EL_TNS_3

Durée : 3 heures

Prix public : 147 € HT

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