Factorielles

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Factorielles Formations Formations individuelles Réalisez vos bilans retraite

Réalisez vos bilans retraite

Objectifs de la session :

  • Savoir produire un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel Factorielles Stratégie retraite
  • Analyser concrètement la situation actuelle de votre client
  • Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

Programme de la session :

Zoom actualité

1. La mission retraite en théorie

  • Pourquoi une mission retraite ?
  • A qui ? Quand ? Comment
  • Les questions que se posent vos clients..
  • Les étapes d'un bilan retraite (reconstruction, bilan et stratégies...)
  • A quel prix vendre la mission ?

 

2. La mission retraite en pratique : Cas pratiques et mises en situation.

  • La réalisation des études

    - Saisir les données
    - Contrôler les informations
    - Préparer les différentes hypothèses
    - Préparer sa restitution au client
  • Les pistes d’optimisation

    - A quel âge est-il plus intéressant de prendre sa retraite ?
    - Faut-il racheter des trimestres ?
    - Comment optimiser le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ?
    - Faut-il mettre en place une stratégie facultative ?
    - Comment utiliser le simulateur de rente par capitalisation pour mettre en place une protection sociale supplémentaire ?
    - Comment intégrer les périodes travaillées à l'étranger ?

IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable sur lequel le logiciel «Stratégie retraite» aura au préalable été installé par vos soins

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise les modalités de calcul de la retraite et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.

Il est fortement recommandé de suivre la session « Maîtrisez la retraite des TNS et des salariés » avant de réaliser cette formation.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Sur demande, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Les formations Factorielles se déroulent de 09h00 à 17h30. Les informations pratiques inclues dans votre convocation vous sont adressées 10 jours avant la formation.

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

 
Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Dates disponibles :

  • 09-10/06/2020 - PARIS
  • 09-10/06/2020 - LYON - COMPLET
  • 07-08/07/2020 - PARIS
  • 15-16/09/2020 - PARIS
  • 20-21/10/2020 - LYON
  • 04-05/11/2020 - PARIS
  • 02-03/12/2020 - PARIS

Vous pourrez sélectionner la date et le lieu de votre choix au moment de la commande.

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Réf : $DEV1-1_PA

Durée : 2 journées (15 heures)

Prix public : 1280 € HT / participant
Prix abonnés logiciels : 1024 € HT / participant

Voir les Conditions Générales de Vente

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