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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Réalisez un audit prévoyance pour les TNS et décryptez les contrats

icon Formation individuelle Formation Réalisez un audit prévoyance pour les TNS et décryptez les contrats

Objectifs :

Cette formation pratique d'une journée permet d'identifier le potentiel client de la mission " audit prévoyance ". Vous serez amené à organiser concrètement la production de la mission dans votre cabinet, à produire rapidement un audit chiffré et argumenté à partir du logiciel Audit prévoyance dirigeant et à valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation.

Dates disponibles :

  • 19/10/2021 - Classe virtuelle
  • 23/02/2022 - Classe virtuelle

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Rappel des aspects métier

  • Les logiques de chacun des régimes de protection sociale du chef d’entreprise (régime des salariés, Sécurité Sociale des Indépendants)
  • Analyse systématique des vides de prestations selon le régime obligatoire (salariés, artisans, commerçants, professions libérales) pour les risques lourds :
    • Indemnités journalières
    • Invalidité partielle ou totale
    • Décès

2 - Réaliser la mission

  • Etudes de cas réalisées avec le logiciel
  • Les commentaires à apporter
  • Arguments à mettre en avant auprès des clients

3- Décrypter les contrats de prévoyance complémentaire

  • Nature juridique des contrats
  • Type et niveau de prestations à prévoir
  • Conditions de souscription (formalités, carences, date de prise d’effet...)
  • Clauses importantes (exclusions, évolutions des garanties, conditions de paiement des prestations...)
  • Les nouvelles options

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Disposer d’un ordinateur sur lequel le logiciel Audit prévoyance dirigeant aura préalablement été installé.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis et méthode pédagogique mobilisée :

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation et modalités techniques :

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BROIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

Sur la même thématique :

PREVOYANCE DU DIRIGEANT ET DE SES SALARIES

Parcours formations associés :

Formations intra ou individuelles

 

Parcours e-learning associés :

E-learning

 

Certificats associés :

Certificats
  • Certificat Prévoyance TNS : 23 heures - totalement animées en classes virtuelles dont 2 heures de coaching individuel + 2 heures de suivi post certification.

 

Logiciels associés :

Logiciels

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Réf : $DEV6_PA

Durée : 7h00

Prix public : 650 € HT / participant
Prix abonnés logiciels : 520 € HT / participant

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Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

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