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Réalisez un audit prévoyance pour les TNS et décryptez les contrats

Cette formation pratique d'une journée permet d'identifier le potentiel client de la mission " audit prévoyance ". Vous serez amené à organiser concrètement la production de la mission dans votre cabinet, à produire rapidement un audit chiffré et argumenté à partir du logiciel Audit prévoyance dirigeant et à valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation.

Dates disponibles :

  • 11/05/2021 - Classe virtuelle
  • 12/10/2021 - Classe virtuelle

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Rappel des aspects métier

  • Les logiques de chacun des régimes de protection sociale du chef d’entreprise (régime des salariés, Sécurité Sociale des Indépendants)
  • Analyse systématique des vides de prestations selon le régime obligatoire (salariés, artisans, commerçants, professions libérales) pour les risques lourds :
    • Indemnités journalières
    • Invalidité partielle ou totale
    • Décès

2 - Réaliser la mission

  • Etudes de cas réalisées avec le logiciel
  • Les commentaires à apporter
  • Arguments à mettre en avant auprès des clients

3- Décrypter les contrats de prévoyance complémentaire

  • Nature juridique des contrats
  • Type et niveau de prestations à prévoir
  • Conditions de souscription (formalités, carences, date de prise d’effet...)
  • Clauses importantes (exclusions, évolutions des garanties, conditions de paiement des prestations...)
  • Les nouvelles options

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise le domaine de la prévoyance et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.
Cette formation fait partie du cursus « Prévoyance du dirigeant et de ses salariés ».

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Sur demande, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Les formations Factorielles se déroulent de 09h00 à 17h30. Les informations pratiques inclues dans votre convocation vous sont adressées 10 jours avant la formation.

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

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Réf : $DEV6_PA

Durée : Une journée (7h30)

Prix public : 650 € HT / participant
Prix abonnés logiciels : 520 € HT / participant

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