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Factorielles Formations Formations individuelles Retraite des indépendants : conseiller concrètement vos clients

Retraite des indépendants : conseiller concrètement vos clients

Dates disponibles :

Formation disponible en classe virtuelle : 

  • 22/09/2020 - Classe virtuelle
  • 03/11/2020 - Classe virtuelle
  • 09/03/2021 - Classe virtuelle 

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Objectifs de la session :

  • Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des indépendants
  • Identifier les pièges à éviter
  • Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
  • Bâtir une stratégie facultative efficace

Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction des évolutions réglementaires.

Programme de la session :

1. Les systèmes de retraite en France : une architecture complexe

  • Panorama des régimes de retraite
  • Comprendre le contexte et anticiper la baisse du montant des retraites
  • Objectifs des dernières réformes
  • Bâtir une stratégie retraite cohérente

2. Comprendre les régimes obligatoires des indépendants

  • Les données clés de la retraite obligatoire
  • Ce qu’il faut savoir de la retraite de base
  • La diversité des retraites complémentaires
  • La pension de réversion : un droit insuffisant

3. Optimiser les régimes obligatoires

  • Le RIS : point de départ d’une stratégie réussie
  • Les optimisations possibles :
    • Les rachats de trimestres
    • La surcote
    • Le cumul emploi-retraite
    • La retraite progressive
    • Le saut de classe pour certaines professions libérales
  • Cas pratiques

4.Bâtir une stratégie facultative efficace

  • Panorama des solutions d’épargne pour les TNS ?
  • Les solutions offertes par la loi PACTE
  • Contrôler les contrats de retraite supplémentaire
  • Le devoir de conseil
  • Cas pratiques

Pré-requis et niveau :

Niveau 1 de formation destiné à un public novice dans le domaine de la retraite et ayant besoin de disposer des bases.
Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié».

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Sur demande, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Les formations présentielles se déroulent de 09h00 à 17h30. Les classes virtuelles sont accessibles depuis une plateforme dédiée sur Internet via un login et un mot de passe fournis par Factorielles. Les informations pratiques inclues dans votre convocation vous sont adressées 10 jours avant la formation.

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : $MAG14_PA

Durée : 7 heures

Prix public : 640 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 512 € HT / participant

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