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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Retraite des indépendants : conseillez concrètement vos clients

icon Formation individuelle Formation Retraite des indépendants : conseillez concrètement vos clients

Objectifs :

A l'issue de la formation "Retraite des indépendants : conseiller concrètement vos clients", vous serez capable de :

  • Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des indépendants
  • Identifier les pièges à éviter
  • Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
  • Bâtir une stratégie facultative efficace

Dates disponibles :

Formation disponible en présentiel et/ou en classe virtuelle :

  • 16/03/2022 - Classe virtuelle
  • 04/10/2022 - Classe virtuelle

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Les systèmes de retraite en France : une architecture complexe

  • Panorama des régimes de retraite
  • Comprendre le contexte et anticiper la baisse du montant des retraites
  • Objectifs des dernières réformes
  • Bâtir une stratégie retraite cohérente
  • Cas pratique

2. Comprendre les régimes obligatoires des indépendants

  • Les données clés de la retraite obligatoire
  • Ce qu’il faut savoir de la retraite de base
    • La retraite de base des dirigeants non salariés dans les régimes alignés
    • La retraite de base des libéraux affiliés à la CNAVPL (hors avocats)
    • La retraite de base des avocats
  • Les retraites complémentaires des dirigeants non salariés
    • La retraite complémentaire obligatoire des indépendants (RCI)
    • La (Les) retraite(s) complémentaire(s) obligatoire(s) des libéraux réglementés
  • La pension de réversion : un droit insuffisant
  • Cas pratique

3. Optimiser les régimes obligatoires des indépendants

  • Le RIS : point de départ d’une stratégie réussie
  • Les optimisations possibles :
    • Le saut de classe pour certaines professions libérales
    • Les rachats de trimestres
    • La surcote
    • Le cumul emploi-retraite
    • La retraite progressive
  • Cas pratiques

4. Bâtir une stratégie facultative efficace

  • Panorama des solutions d’épargne pour les TNS ?
  • Les solutions offertes par la loi PACTE
    • Le plan d’épargne retraite individuel (ex Madelin Retraite et ex PERP)
    • Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ex PERCO)
  • Devoir de conseil et points de contrôle des contrats de retraite supplémentaire
  • Cas pratique

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com : télécharger le calendrier.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Certification Qualiopi La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Durée : 7h00

Prix public : 670 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 540 € HT / participant

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Durée : 7h00

Prix public : 2340 € HT

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