Factorielles

Dynamisez votre expertise
Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Formation Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Objectifs de la session :

A l'issue de la formation "Loi Pacte : quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?", vous serez capable de :

  • Savoir orienter vos clients vers un contrat retraite en fonction de leurs objectifs et de leur sensibilité
  • Comprendre les différents types de gestion financière à disposition d’un contrat de retraite : gestion libre, gestion pilotée ou à horizon, gestion sous mandat…
  • Mieux connaître les différents supports d’investissements à disposition et leur fonctionnement

Programme de la session :

1. Rappel Loi PACTE et les dispositifs PER individuels et collectifs

  • Le PER individuel
  • Le PER collectif
    • Rappel des anciens dispositifs
    • Fonctionnement
    • Fiscalité

2. Appréhender les modalités de la gestion financière

  • Quelle est la nature des actifs (fonds euros, eurocroissance, unités de rente...) et les titres éligibles (F.C.P.E, fonds immobiliers, OPC, FCPR…)
    • Fonctionnement du fonds euros
    • Rappel du fonctionnement des marchés financiers
  • Fonctionnement des différents supports à disposition des contrats de retraite (focus sur les OPC) :
    • Règlementaire
    • Classification
    • Frais, performance et risques
    • Styles de gestion

3. Quelle stratégie de gestion financière mettre en œuvre

  • Focus sur l’allocation d’actifs
    • Les différents modes de gestion financière : La gestion libre, la gestion sous mandat.
  • Quels outils à disposition pour un contrat de retraite ? Comment optimiser sa gestion retraite ?
    • Lissage de la performance dans la durée
    • Effet des primes programmées
    • Mettre en place une stratégie adaptée aux attentes des clients

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Certification Qualiopi La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

Retour

Demande de devis en intra

Réf : MAG_15

Durée : 7h00

Prix public : 2340 € HT

Voir les Conditions Générales de Vente

Demande de devis