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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Formation Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Objectifs de la session :

Pour permettre aux clients de faire les meilleurs choix :

  • Savoir les orienter vers un contrat retraite en fonction de leurs objectifs et de leur sensibilité.
  • Comprendre les différents types de gestion financière à disposition d’un contrat de retraite : gestion libre, gestion pilotée ou à horizon, gestion sous mandat…
  • Mieux connaître les différents supports d’investissements à disposition et leur fonctionnement.

Programme de la session :

1. Rappel Loi PACTE et les dispositifs PER individuels et collectifs

  • Le PER individuel
  • Le PER collectif
  • Le PER obligatoire d’entreprise

2. Appréhender les modalités de la gestion financière :

  • Quelle est la nature des actifs (fonds euros, eurocroissance, unités de rente... ) et les titres éligibles ( F.C.P.E, fonds immobiliers, OPC, FCPR…) ?
  • Comment fonctionnent les différents supports à disposition
  • Quelles sont les modalités de gestion financière
    – La gestion pilotée
    – La gestion libre
    – La gestion à horizon

3. Quelle stratégie de gestion financière mettre en oeuvre

  • Lissage de la performance dans la durée 
  • Effet des primes programmées 
  • Mise en place d’une stratégie adaptée aux attentes des client

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis et méthode pédagogique mobilisée :

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation et modalités techniques :

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BROIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : MAG_15

Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

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