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Factorielles Formations Formations intra Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Loi Pacte : Quel type d'allocation financière pour piloter son contrat de retraite ?

Objectifs de la session :

Pour permettre aux clients de faire les meilleurs choix :

  • Savoir les orienter vers un contrat retraite en fonction de leurs objectifs et de leur sensibilité.
  • Comprendre les différents types de gestion financière à disposition d’un contrat de retraite : gestion libre, gestion pilotée ou à horizon, gestion sous mandat…
  • Mieux connaître les différents supports d’investissements à disposition et leur fonctionnement.

Programme de la session :

1. Rappel Loi PACTE et les dispositifs PER individuels et collectifs

  • Le PER individuel
  • Le PER collectif
  • Le PER obligatoire d’entreprise

2. Appréhender les modalités de la gestion financière :

  • Quelle est la nature des actifs (fonds euros, eurocroissance, unités de rente... ) et les titres éligibles ( F.C.P.E, fonds immobiliers, OPC, FCPR…) ?
  • Comment fonctionnent les différents supports à disposition
  • Quelles sont les modalités de gestion financière
    – La gestion pilotée
    – La gestion libre
    – La gestion à horizon

3. Quelle stratégie de gestion financière mettre en oeuvre

  • Lissage de la performance dans la durée 
  • Effet des primes programmées 
  • Mise en place d’une stratégie adaptée aux attentes des client

Pré-requis et niveau :

Niveau 1 de formation destiné à un public novice dans le domaine de la retraite et ayant besoin de disposer des bases.

Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié»

Public concerné :

  • Assureurs
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : MAG_15

Durée : 1 journée (7h30)

Prix public : 2290 € HT

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