Factorielles

Dynamisez votre expertise
Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles Formations Formations intra PER : Les nouvelles stratégies retraite

PER : Les nouvelles stratégies retraite

Objectifs de la session :

  • Tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le PER
  • Identifier l’intérêt de transférer son PERP, MADELIN, PERCO vers un PER.
  • Identifier les cibles à privilégier sur le PER et les arguments à utiliser.

Programme de la session :

I. Maîtriser le PER dans toutes ses dimensions

  • Objectifs et apports de la loi PACTE
  • Des solutions existantes aux nouveaux plans
  • PER : 3 plans, une même structure
  • Nouvelles modalités de versements
  • Modalités de sortie, avant l’échéance et au terme
  • Traitement fiscal et social, à l’entrée, en cours, à la sortie, en cas de décès
  • PER d’entreprises, mise en place et fonctionnement
  • Gestion financière
  • Garanties complémentaires
  • Information et conseil renforcés aux différentes étapes.

II. Optimiser la période transitoire

  • Transferts : intérêt et conditions
  • Comparatifs entre chaque anciens produits et les nouveaux PER
  • PER et assurance vie

III. Développer l’équipement des clients

  • Bâtir une stratégie retraite cohérente
  • Ampleur attendue des baisses des retraites obligatoires (avant et après la retraite universelle)
  • Segmenter les cibles individuelles et entreprises
  • Argumenter pour vendre le PERIN, le PERO et le PERECO selon des cas types (TMI, Age, métier, statut du dirigeant, situation de famille ...)
  • Répondre au renforcement du devoir de conseil

Pré-requis et niveau :

Niveau 1 de formation destiné à un public novice dans le domaine de la retraite et ayant besoin de disposer des bases.

Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié ».

Public concerné :

Tout public

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

Sur la même thématique :

Retour

Commander la formation

Réf : MAG_17

Durée : 1 journée (7h30)

Prix public : 2290 € HT

Voir les Conditions Générales de Vente

Demande de devis