Factorielles

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Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles Formations Formations intra Réalisez vos bilans retraite

Réalisez vos bilans retraite

Objectifs de la session :

  • Savoir produire un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel Factorielles Stratégie retraite
  • Analyser concrètement la situation actuelle de votre client
  • Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

Programme de la session :

1. Environnement et chiffres clés
  • Eléments contextuels utiles à la vente des missions
2. La reconstitution de carrière :  mode opératoire
  • Regrouper les justificatifs personnels et professionnels
  • Dresser le relevé du parcours professionnel
  • Collecter les relevés de trimestres et de points (RIS)
  • Confronter les différentes périodes (validées, cotisées, assimilées…)
  • Déceler les anomalies et les périodes particulières
3. La réalisation des études
  • Saisir les données
  • Contrôler les informations
  • Préparer les différentes hypothèses
  • Préparer sa restitution au client
4. Les pistes d’optimisation
  • A quel âge est-il plus intéressant de prendre sa retraite ?
  • Faut-il racheter des trimestres ?
  • Comment optimiser le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ?
  • Faut-il mettre en place une stratégie facultative ?

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise les modalités de calcul de la retraite et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.

Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : DEV_1.1

Durée : 2 journées (15 heures)

Prix public : 4480 € HT les deux jours

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