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Factorielles Formations Formations intra Réalisez un audit prévoyance pour les TNS et décryptez les contrats

Réalisez un audit prévoyance pour les TNS et décryptez les contrats

Objectifs de la session :

  • Définir la mission «audit prévoyance»
  • Maîtriser les paramètres et les outils nécessaires pour produire un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel Factorielles Audit prévoyance
  • Analyser concrètement la situation actuelle de vos clients TNS
  • Proposer des solutions pour optimiser en simulant les différentes hypothèses envisagées

Programme de la session :

1. Rappel des aspects métier

  • Les logiques de la protection sociale du chef d’entreprise 
  • Présentation des vides de prestations selon le régime obligatoire (salariés, artisans, commerçants, professions libérales) pour les risques lourds :
    • Indemnités journalières
    • Invalidité partielle ou totale
    • Décès

2 - Réaliser la mission

  • Etudes de cas réalisées avec le logiciel
  • Les commentaires à apporter
  • Arguments à mettre en avant auprès des clients

3- Décrypter les contrats de prévoyance complémentaire

  • Nature juridique des contrats
  • Type et niveau de prestations à prévoir
  • Conditions de souscription (formalités, carences, date de prise d’effet...)
  • Clauses importantes (exclusions, évolutions des garanties, conditions de paiement des prestations...)
  • Les nouvelles options
  • Quelles garanties propres aux gérants majoritaires ?

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise le domaine de la prévoyance et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.

Cette formation fait partie du cursus « Prévoyance du dirigeant et de ses salariés ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : DEV_6

Durée : Une journée (7h30)

Prix public : 2290 € HT

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