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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?

Formation Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?

Objectifs de la session :

A l'issue de la formation "Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?", vous serez capable de :

  • Disposer d’éléments de contexte relatifs à la baisse du montant des retraites
  • Comprendre les enjeux de l’épargne retraite et de l’épargne salariale pour une entreprise
  • Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
  • Savoir identifier les besoins du client et lui proposer une stratégie adaptée

Programme de la session :

1. Rappel : Comprendre et anticiper la baisse du montant des retraites

  • Les enjeux financiers et le contexte démographique
  • L’impact des réformes
    • Analyse de la Cour des Comptes
    • Les principales réformes des régimes complémentaires AGIRC ARRCO
    • Les projections du COR, le calendrier de la retraite universelle

2. L’épargne retraite et l’épargne salariale au secours de la retraite

  • Les objectifs et apports de la loi PACTE
    • Des solutions existantes aux nouveaux plans
    • PER : 3 plans, une même structure
  • Le PER d’entreprise, mise en place et fonctionnement
  • Les nouvelles modalités de versement
  • Les modalités de sortie avant l’échéance et au terme
  • Le traitement fiscal et social versements et prestations
  • La gestion financière
  • Les garanties complémentaires
  • Les transferts : intérêts et conditions
    • Le PER : transfert collectif
  • Bâtir une stratégie retraite cohérente
  • Segmenter les cibles individuelles et entreprises
  • Les arguments en faveur du PERIN, du PERO et du PERECO
  • Information et conseil renforcés à chaque étape

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : MEX_9

Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

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Juillet 2021

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