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Factorielles Formations Formations intra Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?

Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ?

Objectifs de la session :

  • Connaître tous les dispositifs pour bâtir une stratégie retraite supplémentaire adaptée
  • Identifier les obligations des entreprises à l’égard des salariés
  • Maîtriser la mise en place des contrats retraite
  • Connaître le cadre social et fiscal des cotisations et des prestations

Programme de la session :

1. Rappel : les régimes obligatoires des salariés

2. Bâtir sa stratégie retraite

  • La méthode de raisonnement
  • Les 83 : la solution pour des catégories objectives de salariés ?
  • Les 82 : ont-ils toujours un intérêt ?
  • Les 39 : mettre en place un régime à prestations définies a-t-il encore du sens ?
  • Le PERP : une solution individuelle qui a le vent en poupe
  • Pour chaque régime, un rappel sur :
    • Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
    • Les règles fiscales et sociales applicables
    • Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

3. L’épargne salariale au secours de la retraite

  • Le PEE
  • Le PERCO
  • Pour chaque régime, un rappel sur :
    • Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
    • Les règles fiscales et sociales applicables
    • Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

Pré-requis et niveau :

Niveau 1 avancé de formation destiné à un public possédant les connaissances de base dans le domaine de la retraite et ayant besoin de maîtriser les caractéristiques techniques.
Cette formation fait partie du cursus « Retraite du dirigeant TNS ou salarié ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour commander cette formation, contactez notre équipe au 04 72 91 54 20 ou cliquez sur le bouton "demander un devis" dans le bloc "Commander la formation".

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : MEX_9

Durée : Une journée (7h30)

Prix public : 2190 € HT

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