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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Retraite des salariés : conseillez concrètement vos clients

Formation Retraite des salariés : conseillez concrètement vos clients

Objectifs :

A l'issue de la formation "Retraite des salariés : conseiller concrètement vos clients", vous serez capables de :

  • Connaître les régimes obligatoires pour mieux répondre aux questions des clients
  • Anticiper la baisse du pouvoir d’achat des clients à la retraite
  • Adapter la stratégie facultative aux préoccupations des clients

Programme de la session :

1. Les régimes de retraite obligatoires des dirigeants (assimilés) salariés

  • La retraite de base des dirigeants (assimilés) salariés
  • La retraite complémentaire des dirigeants (assimilés) salariés

2. Comment améliorer le montant des retraites obligatoires ?

  • L’étude approfondie du RIS et la reconstitution de carrière
  • Les dispositifs de rachat de trimestre
    • Le rachat Fillon ou versement pour la retraite
    • Les rachats à tarif préférentiel
  • La retraite progressive

3. Comment compléter le montant des retraites obligatoires ?

  • La surcote
  • Le cumul emploi-retraite
  • Les dispositifs de retraite supplémentaire facultative (professionnelle)
    • Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ex PERCO)
    • Le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (ex contrat Article 83)
    • Le contrat Article 39

4. Cas de synthèse

 

 

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : $MAG19_PA

Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

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Octobre 2021

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