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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions libérales

Formation Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions libérales

Objectifs de la session :

A l'issue de la formation "Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions libérales", vous serez capable de :

  • Identifier avec précision les vides des garanties selon les régimes et les besoins en complémentaires
  • Maîtriser les subtilités des retraites obligatoires pour mieux rebondir commercialement
  • Faire le lien avec les solutions facultatives proposées
  • Disposer de fiches argumentaires par profession

Programme de la session :

1. Quel est le niveau de retraite dans les régimes obligatoires ?

  • Retraite de base (rappels)
  • Retraite spécifique des non salariés

2. Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser sa retraite ?

  • Optimiser l’âge de départ au sein des régimes obligatoires
    • Assurance volontaire
    • Rachat des trimestres
  • Optimiser le cumul emploi retraite : tirer parti du dispositif
  • Bâtir une stratégie adaptée grâce aux régimes facultatifs : PER individuel, PER collectif, PER obligatoire
    Pour chaque régime, nous étudierons :
    • Les caractéristiques, les avantages et les inconvénients
    • Les règles fiscales et sociales applicables
    • Quand faut-il préconiser tel ou tel type de régime ?

3. Protéger efficacement son conjoint : la pension de réversion

  • L’incidence du divorce et du décès : conséquences sur l’ouverture des droits et leur montant
  • Les différentes formes de la pension de réversion
  • Faire de la réversion un argument commercial

4. Mise en situation par profession

Pour chaque situation, nous examinons de manière systématique au moyen de mises en situation :

  • Le vide de prestation selon le niveau de rémunération
  • Les arguments commerciaux
  • Les contre argumentaires

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Certification Qualiopi La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : COM_1

Durée : 7h00

Prix public : 2340 € HT

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Décembre 2021

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