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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Bilan retraite : passez à l'action !

icon Formation individuelle Formation Bilan retraite : passez à l'action !

Objectifs :

Cette formation phare vous permet d'identifier le potentiel client de la mission Bilan Retraite. Durant ces deux jours de formation, vous apprendrez à organiser concrètement la production de la mission dans votre cabinet, à produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel et à valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation.

Dates disponibles :

  • 15-16/09/2021 - Paris
  • 17-18/11/2021 - Paris
  • 19-20/01/2022 - Paris
  • 30-31/03/2022 - Lyon
  • 15-16/06/2022 - Paris 

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Mission retraite : s’organiser efficacement 

  • Pourquoi une mission retraite ? 
  • A qui ? Quand ? Comment ?
  • Les questions que se posent vos clients … 
  • Les étapes d’un bilan retraite (reconstitution, bilan et stratégies…) 
  • A quel prix vendre la mission ?


2. La mission retraite en pratique 

  • Le bilan retraite en pratique : cas pratiques et mises en situation 
  • La réalisation des études

– Saisir les données

– Contrôler les informations

– Préparer les différentes hypothèses

– Préparer sa réstitution au client

  • Identifier les pistes d’optimisation

– Age de départ, rachats de trimestres, régimes facultatifs…

 

IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable sur lequel le logiciel « Stratégie retraite » aura au préalable été installé par vos soins

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Disposer d'un ordinateur sur lequel le logiciel "Stratégie retraite" aura préalablement été installé.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis et méthode pédagogique mobilisée :

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation et modalités techniques :

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com.

Modalités d'inscription et prise en charge :

 

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock
  Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BROIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Réf : $DEV1-1_PA

Durée : 2 journées en présentiel (14 heures)

Prix public : 1300 € HT / participant

Prix abonnés logiciels : 1040 € HT / participant

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Réf : $DEV1-1_PA

Durée : 2 journées en présentiel (14 heures)

Prix public : 4580 € HT

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