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Factorielles Formations Formations individuelles Bilans retraite : passez à l'action !

Bilans retraite : passez à l'action !

Du 31/07 au 16/08, la société Factorielles est fermée. Vos commandes passées sur le site Factorielles seront traitées au retour de nos équipes.
Nous vous souhaitons un très bel été.

Dates disponibles :

Formation disponible en présentielle :

- Les 15-16/09/2020 à PARIS

- Les 04-05/11/2020 à PARIS

- Les 09-10/02/2021 à PARIS

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Objectifs de la session :

  • Identifier le potentiel client de la mission Bilan Retraite
  • Organiser concrètement la production de la mission dans votre cabinet
  • Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
  • Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction des évolutions réglementaires.

Programme de la session :

1. Mission retraite : s’organiser efficacement 

  • Pourquoi une mission retraite ? 
  • A qui ? Quand ? Comment ?
  • Les questions que se posent vos clients … 
  • Les étapes d’un bilan retraite (reconstitution, bilan et stratégies…) 
  • A quel prix vendre la mission ?


2. La mission retraite en pratique 

  • Le bilan retraite en pratique : cas pratiques et mises en situation 
  • La réalisation des études

– Saisir les données

– Contrôler les informations

– Préparer les différentes hypothèses

– Préparer sa réstitution au client

  • Identifier les pistes d’optimisation

– Age de départ, rachats de trimestres, régimes facultatifs…

 

IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable sur lequel le logiciel « Stratégie retraite VNext » aura au préalable été installé par vos soins

Pré-requis et niveau :

Niveau 2 de formation destiné à un public confirmé qui maîtrise le domaine du statut social et de la rémunération du dirigeant et dont le rôle est de réaliser des études avec les outils Factorielles.

Cette formation fait partie du cursus  « Statut social et rémunération du dirigeant ». Il est fortement recommandé de suivre les sessions du niveau précédent avant de réaliser cette formation. 

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Vous pourrez ensuite sélectionner la date et le lieu qui vous intéressent, et indiquer si vous êtes abonné aux outils Factorielles pour bénéficier d'une réduction.

Une fois ces éléments renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande.

Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Informations pratiques et prise en charge :

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Sur demande, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

Les formations présentielles se déroulent de 09h00 à 17h30. Les classes virtuelles sont accessibles depuis une plateforme dédiée sur Internet via un login et un mot de passe fournis par Factorielles. Les informations pratiques inclues dans votre convocation vous sont adressées 10 jours avant la formation.

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

 

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Réf : $DEV1-1_PA

Durée : 2 journées (15 heures)

Prix public : 1280 € HT / participant
Prix abonnés logiciels : 1024 € HT / participant

Voir les Conditions Générales de Vente

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