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Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission

icon Formation individuelle Formation Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission

Objectifs :

A l'issue de la formation "Liquidation retraite : maîtriser toutes les étapes pour proposer cette mission", vous serez capable de :

  • Mettre en place un nouveau service pour vos clients
  • Connaître les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
  • Maîtriser les différentes étapes de la mission

Dates disponibles :

Formation disponible en présentiel et/ou en classe virtuelle :

  • 23/11/2021 - Classe virtuelle
  • 25/01/2022 - Classe virtuelle
  • 15/03/2022 - Classe virtuelle
  • 17/06/2022 - Paris

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Développer votre chiffre d’affaires !

  • Pourquoi proposer cette mission à vos clients ?
  • Un investissement rassurant et efficace
  • Un investissement rentable
  • Mise en place de la mission
    • Vendre la mission
    • S’organiser au sein du cabinet

 

2. Les points de contrôle avant mise en production

  • Connaître le fonctionnement des régimes de retraite
  • Savoir tenir compte de l’estimation des retraites
  • Savoir où se procurer les documents

3. La demande unique de retraite

  • Les étapes de la demande unique de retraite
    • La demande unique de retraite
    • Les trimestres, l’âge légal
  • Le cas du cumul emploi retraite
    • Régimes des salariés et régimes des indépendants
  • Les situations particulières

4.La retraite pour carrière longue

5. La retraite à taux minoré

  • La retraite de base CARSAT à taux minoré

6. Les accusés de réception

7.Les questionnaires et suivis des caisses

  • L’assurance retraite
  • Le versement de la retraite CARSAT

8. La retraite complémentaire

  • La retraite complémentaire des indépendants, artisans & commerçants
  • La retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO
    • Les questionnaires AGIRC-ARRCO et le suivi des demandes
  • La minoration temporaire AGIRC-ARRCO
  • La majoration pour enfants
  • La retraite AGIRC-ARRCO à taux minoré
  • Le paiement de la retraite AGIRC-ARRCO
  • La retraite complémentaire des salariés de la Fonction Publique : non titulaires
  • Régime RAVGDT : les buralistes
  • Les professions libérales
  • Les retraites facultatives par capitalisation Contrats Madelin, Art.83, PER

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques
  • La validation est obtenue dès 70 % de bonnes réponses au quiz final

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com : télécharger le calendrier.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BRIOIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

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Durée : 7h00

Prix public : 650 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 520 € HT / participant

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Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

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