Factorielles

Dynamisez votre expertise
Logiciels et formations en protection sociale

Factorielles Formations Formations intra et individuelles Formation Tout comprendre du Plan d’Epargne Retraite (PER)

icon Formation individuelle Formation Tout comprendre du Plan d’Epargne Retraite (PER)

Objectifs :

La formation " Tout comprendre du PER " permet de maitriser la structuration du PER et son fonctionnement pour ensuite tirer parti des opportunités de celui-ci en proposant les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil.

Dates disponibles :

Formation disponible en classe virtuelle :

  • 28/10/2021 - Classe virtuelle 
  • 28/06/2022 - Classe virtuelle

Vous pourrez sélectionner la date de votre choix au moment de la commande.

Programme de la session :

1. Pourquoi avoir créé le PER et que change-t-il ?

  • Objectifs et apports de la loi PACTE
  • Des solutions existantes aux nouveaux plans
  • PER : 3 plans, une même structure

 

2. Comment fonctionne le PER (individuel et entreprise) ?

  • Mise en place et fonctionnement
  • Nouvelles modalités de versement 
  • Modalités de sortie, avant l’échéance et au terme
  • Traitement fiscal et social, à l’entrée, en cours, à la sortie, en cas de décès
  • Gestion financière
  • Garanties complémentaires
  • Transferts : intérêts et conditions
  • PER et assurance vie

 

3.Permettre aux clients de tirer partie au mieux du PER 

  • Bâtir une stratégie cohérente
  • Segmenter les cibles individuelles et entreprises 
  • Argumenter pour proposer le PERIN, PERO, PERECO
  • Information et conseil renforcés aux différentes étapes

Pré-requis :

Connaître la terminologie du domaine de la retraite ou connaissance des fondamentaux de la retraite.

Public concerné :

  • Assureurs CGP / CGPI
  • Conseillers indépendants
  • Courtiers
  • Experts-comptables
  • Avocats / Notaires

Modalités d'évaluation des acquis et méthode pédagogique mobilisée :

Modalités d'évaluation des acquis :

  • Exercices
  • Quiz
  • Cas pratiques

Méthode pédagogique mobilisée :

  • Formation proposée en présentiel et en distanciel tutoré
  • Pédagogie expositive
  • Exercices / Etudes de cas

Modalités d'accès à la formation et modalités techniques :

Modalités d'accès à la formation :

Formation intra :
Délai de mise en place sous 30 jours.

Formation inter-entreprises :
Planifiées selon un calendrier disponible sur le site www.factorielles.com.

Modalités d'inscription et prise en charge :

Pour vous inscrire à cette formation en individuel, cliquez sur le bouton "s'inscrire" situé dans le bloc "Commander la formation". Une fois les éléments demandés renseignés, votre sélection s'ajoutera au panier. Laissez-vous ensuite guider par les étapes de commande. Règlements acceptés : CB, virement, chèque.

Pour souscrire à cette formation en intra, cliquez sur le bouton "demande de devis" situé dans le bloc "Commander la formation". Une personne de l'équipe vous contactera afin d'organiser votre session.

Factorielles est un organisme de formation professionnelle. Pour bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur, le numéro de déclaration d’activité est le suivant : 82.69.040.42.69.

Une fois la formation commandée, Factorielles vous remettra tous les éléments nécessaires à la prise en charge de votre formation par votre organisme (pas de subrogation).

La majorité des formations Factorielles répond aux obligations et enjeux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA).

Picto_Datadock Factorielles répond aux critères du Décret Qualité du 30/06/2015 et est "référençable" dans le DATADOCK par l'ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

Modalités d’accueil des personnes en situation de handicap :

Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à nos formations, notre équipe met tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.

Pour cela, il suffit lors de l’inscription de prendre contact avec notre référente handicap (Mme Virginie BROIS) afin que nous puissions anticiper les aménagements nécessaires (idéalement 4 semaines avant le démarrage de la formation).

Notre référente handicap est joignable à l’adresse suivante : handiplus@factorielles.fr

Retour

Commander la formation en individuelle

Réf : $MAG17_PA

Durée : 7h00

Prix public : 650 € HT / participant
Prix abonnés Factorielles : 520 € HT / participant

Voir les Conditions Générales de Vente

S'inscrire

Demande de devis

Réf : $MAG17_PA

Durée : 7h00

Prix public : 2290 € HT

Voir les Conditions Générales de Vente

Demande de devis
Nos clients témoignent
8.4/10 (61% de participation)
Aot 2021

Retour