LOGICIEL STRATEGIE RETRAITE

Ajoutez une corde protection sociale à votre arc

Le logiciel pour calculer et optimiser la retraite de vos clients dirigeants

  

Plus qu'un simple simulateur de droits, les mises à jour régulières en lien avec la législation permettent des analyses et des conseils de haut niveau grâce aux fonctionnalités complémentaires telles que le zoom carrière ou encore l'optimisation par le rachat de trimestres et la retraite progressive.
Le logiciel Stratégie Retraite est véritablement un partenaire au quotidien !

Jocelyn GENDEK | VAKARYS

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Ils nous font confiance

5/5

Le professionnalisme de Factorielles fait toute la différence sur le marché. L’outil Stratégie retraite est régulièrement mis à jour par rapport à l’actualité. Pour le cabinet, c’est une sécurité. Pour mes conseillers, c’est la certitude d’effectuer une analyse de dossier retraite de qualité. Et pour nos clients un audit répondant à leurs attentes.

Hervé HOURIEZ
ABH CONSEILS
5/5

Les outils informatiques développés par l'équipe Factorielles en interne sont très agréables à pratiquer au niveau de leur interface ; les scenarii étudiés selon les profils clients sont nombreux tant l’outil a su intégrer des cas de figures variés et intégrer toute la complexité de la législation retraite.

Yann YVRARD
GVGM RETRAITE

AUDIT & OPTIMISATION RETRAITE

Devenez le référent retraite de vos clients

En anticipant la situation de vos clients chefs d'entreprise et en limitant la baisse de leurs revenus à la retraite :

  • Améliorez votre satisfaction et votre fidélisation client
  • Développez votre portefeuille client
  • Diversifiez votre activité et engagez vos collaborateurs
  • Augmentez votre chiffre d'affaires
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LOGICIEL STRATÉGIE RETRAITE

Gagnez du temps avec
une interface simple et intuitive

Les avantages de notre logiciel Stratégie retraite

AVEC
  • J’importe automatiquement le Relevé de carrière de mes clients.
  • Je contrôle la fiabilité du Relevé de carrière grâce aux anomalies potentielles détectées par le logiciel.
  • Je dispose de calculateurs précis pour évaluer les droits retraite acquis et à acquérir.
  • Je bénéficie d'une solution mise jour automatiquement au fil des évolutions de la réglementation.
  • J'étudie simultanément différentes hypothèses de départ.
  • J'édite simplement un rapport personnalisable à remettre à mes clients.
SANS
  • Calculer la retraite est tellement compliqué et chronophage que je n'arrive pas à l'intégrer dans mon activité.
  • Je perds du temps en contrôlant manuellement les relevés de carrière de mes clients.
  • Je dois effectuer des recherches sur les dernières réformes et reprendre les calculs effectués en fonction des évolutions de la réglementation.
  • Je réalise des bilans retraite mais je n'ai pas le temps de proposer à mes clients une stratégie globale d'optimisation.
  • Je dois écrire un rapport personnalisé à chaque client en fonction de sa situation.
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FACTORIELLES

À propos

clients utilisateurs
des logiciels Factorielles
études retraites
produites en 2022
heures de formation
assurées en 2022

FAQ

Questions fréquemment posées

Nous avons la réponse à vos questions.

Pourquoi est-il indispensable de contrôler les relevés de carrière de vos clients ?

Selon le rapport de la Cour des Comptes publié en 2022, 71% des erreurs avec une incidence financière étaient en défaveur des assurés. Une fois la pension retraite liquidée, vos clients peuvent ainsi perdre jusqu’à 30% de leurs revenus.
Il est donc indispensable de contrôler en amont leurs relevés de carrière afin de corriger les anomalies détectées pour sécuriser leurs droits à retraite. Vous pourrez ensuite vous appuyer sur le Zoom Carrière pour réaliser des audits retraite et apporter un conseil optimisé.

Quelles sont les origines des anomalies présentes sur les relevés de carrirèe ?

Les erreurs relevées peuvent être liées à :

  • une mauvaise synchronisation ou une erreur humaine de la part de la caisse de retraite
  • une période d’expatriation qui n’a pas été prise en compte
  • des multi-employeurs sur une même période
  • une période de maladie / maternité
  • une période de chômage
Quels sont les points à contrôler sur un relevé de carrière ?

Afin de contrôler efficacement le relevé de carrière, il est nécessaire de le reprendre ligne par ligne pour :

  • Relever les incohérences dans les attributions de trimestre
  • Détecter les erreurs dans les calculs de point de retraite complémentaire
  • Identifier les années qui nécessitent une demande de complément d’information au client

Avec le Zoom Carrière, le logiciel contrôle automatiquement la cohérence de ces données. En automatisant et en sécurisant cette partie, vous vous concentrez sur la partie humaine de votre métier.

Faut-il être un expert en informatique pour installer et utiliser le logiciel ?

Rassurez-vous, si des notions de retraite sont indispensables à l'utilisation du logiciel, il n'est pas nécessaire d'être un féru d'informatique pour l'utiliser. De plus, si vous rencontrez des difficultés, notre assistance technique est à votre disposition pour vous accompagner dans l'installation du logiciel. Nous proposons également des sessions de prise en main à l'outil en distanciel une fois par mois.

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